Trois cabinets sur l’augmentation de capital de Faurecia
L’équipementier technologique automobile Faurecia vient de boucler son augmentation de capital de 705 M€, après l'acquisition de l'équipementier allemand Hella, avec qui il forme désormais le groupe Forvia. Soutenue par ses actionnaires principaux, la demande totale s'est élevée à environ 85 millions d'actions, soit environ 1,3 Md€, pour un taux de souscription de 187 %. Le pool familial Hueck et Roepke, qui avait cédé ses 60 % de Hella, détient désormais 8,95 % du capital. La holding de la famille Agnelli, Exor, détient 5,05 %, et celle de famille Peugeot 3,10 %. Les parts de Bpifrance et du constructeur chinois Dongfeng ont légèrement baissé dans le nouvel ensemble, à 2,16 % et 1,97 %.
Bredin Prat a conseillé les familles fondatrices de Hella, devenues le 1er actionnaire de Faurecia, avec Patrick Dziewolski, associé, et Valentin Linares-Cruz en corporate.
White & Case a assisté Faurecia, avec Séverin Robillard, Max Turner, associés, Tatiana Uskova, counsel, Jaime Lee et Julien Gerson en marchés de capitaux.
Latham & Watkins a accompagné les banques garantes, avec Thomas Margenet-Baudry, associé, et Michael Ettannani, counsel, Hamza El Mouahid et Auriane Boutillier en marchés de capitaux.