Six cabinets sur l’acquisition ukrainienne du consortium mené par NJJ Holding
C’était annoncé depuis le printemps. Le consortium mené par NJJ Holding, la firme d’investissement de Xavier Niel, a finalisé le rachat de Datagroup-Volia, fournisseur de communications fixes et d’accès TV payants, et du troisième opérateur mobile ukrainien, Lifecell. En les combinant, les repreneurs constituent une plateforme destinée à croître en attirant notamment de nouveaux investisseurs. Conduite pour plus de 470 M€, cette fusion doit permettre à plus de 10 millions d’Ukrainiens d’accéder à une connexion Internet mobile.
CMS a accompagné le consortium avec son réseau international, incluant Jean-Philippe Clément, associé, à Paris, tandis que KPMG gérait le volet fiscal.
DWF a conseillé NJJ Holding avec, à Paris, Pascale Gallien, associée, Vincent Maufront, of counsel, et François Galéa, en corporate, tout comme Bredin Prat, avec Karine Sultan, associée, Ilona Serfaty et Jessim Djama, en financement, Julien Gayral, associé, et Caroline Jacquot, en fiscal.
Le cabinet ukrainien Avellum a couvert le volet concurrence. Gide a conseillé les prêteurs, avec Eric Cartier-Millon, associé, Sarah Whitley, counsel, et Jade Beriot.