Quatre cabinets sur le financement de The Independents
Épaulé depuis 2017 par Cathay Capital, le groupe de marketing et communication The Independents voit ce dernier céder la place à TowerBrook Capital Partners et FL Entertainment (présidé par Stéphane Courbit). Ses nouveaux actionnaires portent à 400 M$ l’apport financier total, récemment composé d’un premier volet livré sous forme de dette par BIL, SG, LCL et CIC Private Debt. Fruit de la fusion des agences K2 et Karla Otto et totalisant désormais sept enseignes, il ambitionne de doubler de taille à l’horizon 2025 et d’afficher 450 M$ de revenus dans le monde.
Ayache a conseillé TowerBrook, avec Olivier Tordjman, associé, Virginie Sayag, counsel, et Marie Forray, en corporate, Bruno Erard, associé, et Laurent Bibaut, counsel, en fiscal, Frédéric Fuchs, associé, Charles Méteaut et Djouher Hammoumi, en concurrence.
Darrois Villey Maillot Brochier a représenté FL Entertainment, avec Christophe Vinsonneau, associé, Cécile de Narp, counsel, et François Bourassin, en M&A, Guillaume Aubron, associé, et Amel Krideche, en concurrence, Martin Lebeuf, associé, et Maxime Garcia, en financement, tandis que Villey Girard Grolleaud assurait le volet fiscal, avec Yann Grolleaud, associé, et Loïc Pipaud.
Hogan Lovells a conseillé The Independents avec, à Paris, Stéphane Huten et Florian Brechon, associés, Guillaume Denis et Charlène Jouet, en corporate, Ludovic Geneston, associé, Thomas Claudel, counsel, et Maryll Pizzetta, en fiscal.