Six cabinets sur le LBO de LumApps
D’ici au mois de juillet, LumApps s’inscrira au palmarès des plus spectaculaires LBO conclus dans la French Tech. Proposant aux entreprises une solution intranet destinée à augmenter l’engagement et la productivité sur le lieu de travail, l’éditeur de logiciel rhodanien verra ses titres valorisés 650 M$ lors de l’entrée de Bridgepoint en tant qu’actionnaire majoritaire. En signant ainsi son premier buy-out, il permettra la sortie des fonds d’investissement qui l’accompagnaient jusqu’à présent, à savoir Eurazeo, Goldman Sachs Alternatives, Bpifrance et Iris. Totalisant plus de 5 millions d’utilisateurs et environ 700 clients dans le monde, LumApps entend continuer de miser sur la croissance externe pour déployer sa plateforme utilisant l’IA.
Latham & Watkins a conseillé Bridgepoint avec une équipe menée par Olivier du Mottay et Simon Lange, associés, et incluant Louise Gurly, Nicolas Lacour et Blaise Olympio, en corporate, Lionel Dechmann et Carla-Sophie Imperadeiro, associés, et Virginie Terzic, en financement, Adrien Giraud, associé, Aliénor Estrade et Julia Malaussène, en concurrence, Matthias Rubner, associé, et Yanis Gaoua, en social, tandis que les due diligences émanaient de PwC Société d’Avocats, avec Éric Hickel, associé, et Anne-Laure Legout, en juridique, Bernard Borrely, associé, et Hortense Muhorakeye, en social, mais aussi d’Addleshaw Goddard en IP/IT, avec Elisabeth Marrache, associée.
DLA Piper a accompagné LumApps et ses actionnaires, avec Simon Charbit et Thomas Priolet, associés, Édouard Balades et Cécile Szymanski, counsels, Julie Palumbo et Morgane Le Duc, en corporate, Fanny Combourieu, associée, et Louis-Augustin Jourdan, en fiscal, Édouard Sarrazin, associé, en concurrence, et Jérôme Halphen, associé, en social, alors que les VDD provenaient de Squire Patton Boggs, avec Anthony Guillaume, associé, et Victor Dransard.
Jones Day a assisté le management, avec Charles Gavoty et David Swinburne, associés, et Léon Bousset, en corporate, Emmanuel de La Rochethulon, associé, et Théo Piazza, en fiscal.