Deux cabinets sur l’émission obligataire d’EDF
Fin avril, EDF a mené avec succès une émission d’obligations senior multi-tranches, pour un montant nominal de 2,05 Md$. D’une maturité de 5 et 10 ans, pour les deux premières tranches de 650 M$, et de 40 ans, pour celle totalisant 750 M$, ces titres ont été admis aux négociations sur l’Euro MTF (opéré par le Luxembourg Stock Exchange). De quoi permettre à l’électricien de renforcer la structure de son bilan et de refinancer des échéances prochaines.
Sullivan & Cromwell a conseillé EDF, avec Olivier de Vilmorin et Garth Bray, associés, Arnaud Berdou, european counsel, Thibault Meynier et Rachel Millet-Barbé, en corporate et marchés de capitaux, Nicolas de Boynes, associé, et Alexis Madec, european counsel, en fiscal.
A&O Shearman a assisté le syndicat bancaire, avec Diana Billik, associée, Samantha Grayman, Chan Sriram, Quentin Herry et Arthur Curti.