Deux cabinets sur l’IPO d’Icape
Le 7 juillet, Icape s’est introduit sur Euronext Growth Paris. Il s’agit de la 18e cotation sur Euronext Paris en 2022. L’entreprise réalise une augmentation de capital d’environ 17 M€, dont le montant de l’offre pourra être porté à 17,6 M€ en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation. La capitalisation boursière du distributeur de cartes de circuits imprimés en petits et moyens volumes, composants essentiels de l’industrie électronique, sur la base du prix fixe de 16,95 € par action, s’élève à 137 M€.
Peltier Juvigny Marpeau & Associés a accompagné Icape, avec Frédéric Peltier, François Dietrich, associés, et Anissa Ouadah.
Sullivan & Cromwell a épaulé Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et Société de Bourse Gilbert Dupont, coordinateurs globaux, chefs de file et teneurs de livre associés, avec Olivier de Vilmorin, associé, Thibault Meynier et Jérémie Rochard en marchés de capitaux, Garth Bray, associé, et Rachel Cohen sur les aspects de droit américain, ainsi que Nicolas de Boynes, associé, et Clémence Seichepine en fiscal.