Deux cabinets sur le LBO de Duonext
Depuis sa création en 2007, Duonext accompagne les grands comptes dans la conception et l’intégration de solutions SAP. Une activité qui s’est traduite par 24 M€ de chiffre d’affaires 2024, mais qui est appelée à être portée par la migration des systèmes informatiques des utilisateurs de SAP vers la nouvelle génération cloud de l’ERP, d’ici à la fin de 2027. Afin de répondre à ce besoin et ainsi nourrir une croissance organique lui permettant de viser près de 37 M€ de revenus dans les cinq ans, l’ESN réorganise son capital autour de l’un de ses deux cofondateurs : à la suite du retrait du second (qui se consacrera à plein temps à l’éditeur de logiciels en SaaS Karanext, ex-société sœur de Duonext), Alexandre Retho devient majoritaire aux côtés d’un manager clé et de Crédit Mutuel Equity – deux nouveaux entrants. Le tout en restant à l’affût d’opportunités de croissance externe.
Lerins a conseillé l’investisseur, avec Guillaume Jarry, associé, et Laëtitia Cachin, en corporate.
Fidal a accompagné la société, avec Geoffrey Burrows, associé, et Aude Duval-Destin, en corporate, François Genuyt, associé, en fiscal, Arthur Bombard, associé, en financement, et Gacia Kazandjian, associée, en contrats.