Deux cabinets sur la cession des supercalculateurs d’Atos à l’État
Nouvel épisode dans le feuilleton Atos. Sur fond de plan de sauvegarde, arrêté par le tribunal de commerce de Nanterre le 24 octobre, le groupe informatique tricolore a revu les contours de l’une des cessions initiées pour son sauvetage financier. Pour ses supercalculateurs (les activités « advanced computing »), il a reçu une offre non engageante de l’État via une période d’exclusivité courant jusqu’à fin mai 2025. Le prix qu’il doit en retirer : 500 M€ (dont 150 M€ versés au signing), pouvant être portés à 625 M€ grâce à des compléments de prix. Ayant réduit à cet ensemble d’environ 2 500 salariés et près de 570 M€ de chiffre d’affaires 2023 le périmètre devant être vendu à l’État, il lancera un processus de cession pour ses activités « cybersecurity products et mission critical systems » – d’environ 340 M€ de revenus. à cette occasion, Atos a rappelé qu’il prévoit l’aboutissement de sa restructuration financière au plus tard début janvier 2025.
Darrois Villey Maillot Brochier a conseillé Atos avec une équipe conduite par Bertrand Cardi, François Kopf et Laurent Gautier, associés, et incluant Isabelle Touré-Farah, counsel, Paul Bertrand, Sophie Robert, Charles Seveyras, Alexandre Collet-Koppany et Mehdi Tiguidda, en corporate et marchés de capitaux, Martin Lebeuf, associé, Maxime Garcia, counsel, et Sami Tareb, en financement, Inès de Matharel et Anaïs Alle, en restructuring, Didier Théophile et Constance Bocket, associés, et Thomas Servières, en concurrence, Henri Savoie, associé, et Guillaume Griffart, counsel, en public et regulatory.
A&O Shearman a représenté l’Agence des Participations de l’État, avec Alexandre Ancel, Marc Castagnède et Frédéric Moreau, associés, Julie Parent, Gaëtan Le Bris et Catherine Maison-Blanche, en corporate, Romaric Lazerges, associé, Charles-Hugo Lerebour et Vianney Leroux, en public et regulatory, Luc Lamblin, counsel, en FDI, Clémence d’Almeida, en antitrust, Mia Dassas, associée, en réglementation des services financiers, Claire Toumieux, associée, et Naomi-Lan Leroy, en social.