Cinq cabinets sur le LBO d’Eres Group
À l’aube de son vingtième anniversaire, le spécialiste en produits d’épargne salariale et d’épargne retraite Eres Group s’apprête à quitter le périmètre d’IK Partners pour intégrer celui d’Eurazeo. Pour son deuxième LBO majoritaire, il prévoit de répartir le solde de ses titres entre l’équipe dirigeante et ses collaborateurs. À la tête de 6,7 Mds€ sous gestion, en 2023, le parisien s’appuie sur un réseau de plus de 6 000 distributeurs.
McDermott Will & Emery a conseillé Eurazeo, avec Grégoire Andrieux et Herschel Guez, associés, et Julien-Pierre Tannoury, en corporate, Antoine Vergnat, associé, et Fanny Le Pogam, en fiscal, Laurent Ayache, associé, Charlotte Michellet, counsel, et Benoit Féroldi, en regulatory, tandis que que Willkie Farr & Gallagher l’accompagnait en financement, avec Paul Lombard, associé, et Ralph Unger.
Ayache a représenté IK Partners, avec Olivier Tordjman et Gwenaëlle de Kerviler, associés, Virginie Sayag, counsel, et Valérie Attia.
Arsene s’est chargé de la VDD tax avec Mirouna Verban, associée, Marion Gerald, manager, et Constance Hackenbruch.
Volt Associés a assisté Eres Group et son management, avec Stéphane Letranchant, associé, et Gontran Souweine, en fiscal, Lucas d’Orgeval, associé, Samuel Berrebbi et Jade Houze, en corporate.