Cinq cabinets sur le plan de financement stratégique de MetEx
Metabolic Explorer – ou MetEx – dispose de quoi voir venir pendant deux ans. Pour l’entreprise clermontoise de biochimie, leader de la fermentation industrielle et cotée sur Euronext B, cela résulte de l’homologation de l’accord conclu sous l’égide du Comité interministériel de restructuration industrielle (Ciri) avec ses principaux partenaires dans le cadre d’une procédure de conciliation, le 23 décembre dernier, et d’une augmentation de capital avec maintien du DPS, d’environ 8 M€. Ayant finalisé le 27 février ce plan de financement (visant notamment à transformer l’usine d’Amiens vers les acides aminés de spécialité), MetEx peut conforter sa position de leader de la fermentation industrielle pour la fabrication d’ingrédients d’origine naturelle destinés aux marchés de la nutrition animale, de la cosmétique et des biopolymères.
Bersay a accompagné MetEx, avec Pierre-Louis Périn, associé, Alexandre Ancel et Yacine Benani, en corporate, tout comme De Pardieu Brocas Maffei, avec Étienne Boursican, associé, et Alexandre Zuber, en droit boursier, Joana Gumpelson, associée, Clément Maillot-Bouvier et Dorine Chazeau, en restructuring, Sébastien Boullier de Branche, associé, et Julien Willemot, en financement.
Willkie Farr & Gallagher a représenté le fonds Société de projets industriels, géré par Bpifrance et premier actionnaire de MetEx, avec Daniel Hurstel, associé, et Lafia Chaïb, en corporate, Lionel Spizzichino, associé, et Audrey Nelson, counsel, en restructuring, Paul Lombard, associé, et Chiraz Kmar Turki, en financement.
Toriel & Associés a assisté Bpifrance, avec Jacques Toriel, associé, et Maguy Collet.
Herbert Smith Freehills s’est placé aux côtés d’un pool de banques françaises, avec Pauline Bournoville, associée, Joëlle Chetrit, Emma Bonnefoi et Yann Aubert