Deux cabinets sur le rachat de Tipiak par Terrena
Terrena rachète 77,95 % du capital de Tipiak, auprès des familles fondatrices Billard et Groult, ainsi que son dirigeant historique, Hubert Grouès. La célèbre marque cotée nantaise de céréales et plats cuisinés est valorisée environ 80 M€ par la coopérative. La vente aurait attiré des offres du spécialiste des volailles LDC, des propriétaires des pâtes Lustucru et de l’entrepreneur Michel Larroche (ex- Materne Mont-Blanc), accompagné de Cerea Partners et d’UI Investissement. Terrena souhaite désormais prendre le contrôle total de Tipiak et ses 1 300 collaborateurs répartis à travers sept sites de production. La coopérative compte lancer une offre publique d’achat simplifiée (OPAS), au prix de 88 € par action, dès l’acquisition du bloc majoritaire réalisée.
De Pardieu Brocas Maffei accompagne Terrena, avec Guillaume Touttée, associé, Laurent Moulin et Louise Lucy en corporate, Alexandre Eberhardt, associé, et Hugo Mougel en antitrust, Sandrine Azou, counsel, en social, ainsi que Corentin Coatalem, associé, et Eryk Nowakowski en financement.
Fides Partners épaule les familles Billard et Groult, ainsi que Tipiak, avec Thomas Bourdeaut, associé, Pauline Abadia et Vincent Jouanolle.