Trois cabinets sur une acquisition de Maurel & Prom au Gabon
Présent au capital d’Assala Energy depuis 2017, Carlyle a conclu un accord mi-août avec Maurel & Prom pour lui transmettre cette société d’exploration et de production pétrolière opérant au Gabon. L’investisseur entend céder sa participation au plus tard en début d’année 2024 contre 730 M$ (soit 668 M€) à l’acquéreur tricolore coté – dont le financement par emprunt sera ajusté au closing. Ce dernier deviendra alors le premier opérateur du pays.
Herbert Smith Freehills a conseillé Maurel & Prom avec, en France, Nina Bowyer, associée, Chloé Stonex, Amorkor Amartey et Marie Badr, en M&A, Bertrand Montembault, associé, François Adao et Anna Zoumenou, sur les aspects gabonais, Hubert Segain, associé, et Hugues Colombani, en corporate français, Bruno Knadjian, associé, et Romain Martinez, en fiscal, Sergio Sorinas, associé, Agathe Esch et Lina Hamidou, en concurrence, ainsi que pour les due diligences, avec Sophie Brézin, associée, Guilhem Seronie et Noémie Massé, en social, Régis Oréal, associé, Soyara Salem et Jessy Laberty, en financement, Alexandra Neri, associée, Laure Cardinet et Robin Nini, en propriété intellectuelle et technologies, Laurence Franc-Menget, associée, Tiphaine Leverrier et Théo Ouro-Sama, en arbitrage international.
Le cabinet américain Bracewell l’a épaulé sur le financement d’acquisition et KPMG Avocats a structuré les due diligences fiscales, avec Vincent Lacombe, associé.
Latham & Watkins a représenté Carlyle, depuis Londres.