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Deux cabinets sur l’émission obligataire de Valeo

Par LA LETTRE DES JURISTES D'AFFAIRES

Fin novembre, Valeo a procédé au placement de 750 M€ de nouvelles obligations, à échéance 28 mai 2027. Celles-ci présentent une maturité de 4,5 ans avec un coupon de 5,375 % – augmenté de 75 pb si l’objectif intermédiaire de réduction de l’empreinte carbone de 2025 n’est pas atteint. L’équipementier s’est engagé à la neutralité carbone en 2050.

Darrois Villey Maillot Brochier a conseillé Valeo, avec Laurent Gautier, associé, et Isabelle Touré-Farah, en marchés de capitaux, et Loïc Védie, associé, en fiscal.

Clifford Chance a assisté le syndicat bancaire, avec Cédric Burford, associé, et Jessica Hadid.