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Trois cabinets sur l’absorption de Leonine Studios par Mediawan

Par LA LETTRE DES JURISTES D'AFFAIRES

La plus grosse opération de son histoire. C’est ainsi que Mediawan présente la prise de contrôle exclusive attendue ces jours-ci de Leonine Studios, le producteur et distributeur de contenus en langue allemande, dont le groupe dirigé par Pierre-Antoine Capton détenait déjà 25 % depuis 2020. Pour s’unir pleinement à son homologue valorisé près de 500 M€, selon le Financial Times, il procède exclusivement par échange de titres, avec pour conséquence une participation renforcée de KKR à son capital – l’investisseur étant historiquement présent au sein des deux entités. Au final, Mediawan disposera d’une présence dans treize pays et affichera plus d’1 Md€ de chiffre d’affaires.

Bredin Prat a conseillé KKR, avec Florence Haas et Christine Lenis, associées, Laura Gabay, Margaux de Bourayne et Nicolas Guichot-Perere, en corporate, Jean-Florent Mandelbaum, associé, et Charlotte Decommer, en fiscal, tout comme Hengeler Mueller, en droit allemand.

Mayer Brown a représenté Mediawan, avec Guillaume Kuperfils, associé, Marine Ollive, counsel, Adriane Budillon Rabatel et Clara Hullo, en corporate, Laurent Borey et Rémy Bonnaud, associés, et Jean-Philippe Coiffard, en fiscal