Trois cabinets sur le rachat de Courvoisier par Campari
L’italien Campari (Apérol, Grand Marnier, etc.) est sur le point de réaliser la plus grosse acquisition de son histoire, en s’offrant la marque de cognac charantaise Courvoisier pour 1,22 Md€, auprès de l’américaino-japonais Beam Suntory. Cette acquisition renforce la présence du groupe transalpin aux États-Unis (environ 60 % des ventes de Courvoisier) et en Chine (9 %), deux pays qui représentent actuellement moins de 30 % des ventes de Campari. L’opération sera financée au moyen d’un bridge loan d’1,2 Md€ fourni par un consortium.
Allen & Overy conseille Campari avec Alexandre Ancel, associé, Anne-Caroline Payelle, counsel, Gaëtan Le Bris et Arthur Curti en corporate, Laurie-Anne Ancenys, counsel, et Juliette Mazilier sur les aspects IT et data, Marianne Delassausse et Victor Willaert en IP, Romaric Lazerges, associé, Charles-Hugo Lerebour et Awa De en droit public et contentieux, Florence Ninane, associée, Roxane Hicheri et Clémence d’Almeida en antitrust, Claire Toumieux, associée, Susan Ekrami, counsel, et Naomi-Lan Leroy en social, ainsi que Jean-Dominique Casalta, associé, Antoine Gueche et Domitille Lefebvre en immobilier.
McDermott l’épaule en fiscal avec, à Paris, Romain Desmonts, Antoine Vergnat, associés, et Paul-Henry de Laguiche.
Winston & Strawn assiste Beam Suntory, avec Jérôme Herbet, associé, Arthur de La Fage et Selim Douib en M&A, Virgile Puyau, associé, Joël Fernandez et Louise Caron en social, Édouard de Rancher, associé, et Armand d’Aboville en fiscal.