Sept cabinets sur l’investissement d’Ardian dans Alstef Group
Le concepteur, intégrateur et fournisseur de solutions automatisées et robotiques clés en main Alstef Group s’apprête à élargir son actionnariat. S’appuyant sur Future French Champions (la joint-venture de Bpifrance et Qatar Investment Authority) depuis une opération de rapprochement conclue avec BA Robotics, au printemps 2018, l’industriel loirétain fait l’objet de négociations exclusives pour compter prochainement Ardian au rang d’actionnaire majoritaire. Disposant de seize filiales dans le monde, Alstef Group a déployé dans 93 pays ses systèmes utilisés par les marchés de l’aéroportuaire, de la logistique et du tri de colis. Comptant un millier de salariés, il affichait 160 M€ de chiffre d’affaires, en 2022.
Winston & Strawn a conseillé Ardian, avec Grine Lahreche et Sophie Nguyen, associés, Audrey Szultz, of counsel, et Vincent Bourrelly, en corporate, Thomas Pulcini, associé, Alban Castarède et Niels Liberti, en fiscal, Sophie Dechaumet, associée, Christophe Marie, of counsel, et Diane Tarantini, en social, sachant que Paul Hastings a traité le volet financement, avec Tereza Courmont Vlkova et Olivier Vermeulen, associés, et Nicolas Fittante. McDermott Will & Emery a représenté Alstef et les cédants, avec Grégoire Andrieux, associé, Julien-Pierre Tannoury et Alexandre Bomet, en corporate, Antoine Vergnat, associé, et Fanny Le Pogam, en fiscal, Sabine Naugès, associée, en regulatory, Abdel Adbellah et Naré Arshakyan, en social, tout comme PwC Société d’Avocats pour les VDD, avec Claire Pascal-Oury, associée, et Claudio Carvalho Victer, en juridique, Fabien Radisic, associé, et Delphine Levy-Ditchi, en fiscal, Aurélie Cluzel, associée, Fanny Marchiset et Joséphine Gosset, en social.
De Pardieu a accompagné Future French Champions, avec Cédric Chanas, associé, et Mathieu Rétiveau, counsel, en corporate, Priscilla van den Perre, associée, et Enguerrand Maloisel, en fiscal.
Fides Partners a épaulé le management, avec Nicolas Menard-Durand, associé, Camille Perrin et Thibaut Lesure, en corporate, tout comme Cazals Manzo Pichot Saint Quentin en fiscal, avec Xavier Colard et Bertrand de Saint Quentin, associés, Céline La Rosa et Juliette Rebecchi.