Trois cabinets sur l’OPA de Lexibook
Annoncé mi-juillet, le projet d’OPA visant l’intégralité du capital de Lexibook a été déposé auprès de l’AMF le 15 octobre. Il est le fait de la famille Le Cottier, actionnaires-fondateurs du distributeur de produits électroniques de loisirs coté sur Euronext Growth, et de Lawrence Rosen LLC, investisseur américain disposant d’une expertise du marché des jouets et désireux de tenir une position d’actionnaire de référence de long terme. Agissant de concert pour offrir une prime de liquidité aux minoritaires, ils souhaitent se répartir le capital à hauteur respectivement de 56 % et 44 %, à l’issue de l’offre. Sur l’exercice 2023/2024, Lexibook a présenté une croissance de 14,2 % de son chiffre d’affaires, à 58,5 M€.
Maurer Law a conseillé le nouvel investisseur, avec Christoph Maurer, associé, tout comme Delsol Avocats, avec Philippe Malikian, associé, Pierre Tourret et Rémy Durand.
McDermott Will & Emery a accompagné la famille Le Cottier, avec Guillaume Kellner, associé, et Henri Nalbandyan, en corporate, Antoine Vergnat, associé, en fiscal, et Stanislas Chenu, en financement.