Sept cabinets sur le LBO d’Objectif CRPE
Présentant plus de 7 M€ de chiffre d’affaires, Objectif CRPE accueille Capza en tant qu’actionnaire majoritaire à la faveur d’une opération structurée avec une dette senior. Filiale de Cartesia Education, l’institut de préparation au concours de recrutement de professeurs des écoles s’est spécialisé dans la formation à distance depuis sa création, en 2017.
Agilys Avocats a conseillé l’investisseur, avec Baptiste Bellone, associé, et Sophie Auvergne, en corporate, et Carolle Thain-Navarro, associée, en fiscal, tandis que les due diligences provenaient de Peltier Juvigny Marpeau & Associés en social, avec François Troadec, counsel, et Pauline Rebours, de Dentons en contrats, avec Emmanuelle Van den Broucke, associée, et Suzanne Darkazanli, et de Plasseraud IP en IP et RGPD, avec Marielle Graff, Sylvie Cazaux et Fabrice Bircker.
Eight Advisory Avocats a représenté Cartesia Education, avec Barbara Jouffa, associée, Delphine Sauvebois-Brunel, counsel, et Gabriel Percevaut, en corporate, Guillaume Rembry, associé, et Baptiste Gachet, en fiscal, tout comme Joffe & Associés en IP, avec Émilie de Vaucresson, associée.
François Bossé-Cohic et Inès Mzali ont assisté le management d’Objectif CRPE.
Volt Associés a accompagné les prêteurs seniors, avec Alexandre Tron, associé, et François Jubin, counsel.