De nombreux cabinets sur l’OPA visant Millicom International Cellular
L’affaire était pressentie depuis le 23 mai, date à laquelle Atlas Investissement – un véhicule dédié au secteur des télécoms et détenu par Xavier Niel – avait confirmé être en quête de financements pour racheter les actionnaires minoritaires de l’opérateur Millicom International Cellular. Dans cette logique, il vient de lancer deux OPA simultanées à New York et à Stockholm, où est coté le groupe basé au Luxembourg. Au prix de 24 $ par action, l’initiateur de l’offre (qui fait office de premier actionnaire avec un peu plus de 29 % des titres) le valorise environ 4,1 Md$. En l’absorbant, il confirmera son ancrage en Amérique latine et centrale, où Millicom totalise plus de 50 millions de clients dans le fixe et le mobile et un chiffre d’affaires 2023 de 5,6 Md$.
Skadden conseille Atlas Investissement avec une équipe menée à Paris par Arash Attar-Rezvani, associé, et composée de Patrick Dupuis, counsel, Alexandre Salvanet et Eva Labbé, en corporate, Aurélien Jolly, counsel, et Vincent Delcourt, en financement, Thomas Perrot, associé, en fiscal, tout comme Roschier sur les aspects suédois, Arendt & Medernach sur les aspects luxembourgeois, Svalner sur le droit fiscal suédois ainsi que PPU, en Colombie, Indacochea a asociados, en Bolivie, et Grossbrown, au Paraguay.
Kirkland & Ellis l’a aussi assisté en financement avec, à Paris, Kalish Mullen, Cédric van den Borren et Antoine Lebienvenu, associés. Bredin Prat a accompagné Iliad, avec Julien Gayral et Jean-Baptiste Frantz, associés, Guillaume Djian et Simon Weber, en fiscal, Samuel Pariente, associé, et Delphine Guillotte, counsel, en financement.
Latham & Watkins a accompagné les banques sur un volet financement avec, à Paris, Xavier Farde, associé. A&O Shearman est aussi intervenu aux côtés des banques.