Quatre cabinets sur le futur LBO de Lynxeo avec Latour Capital
Enfin une belle transaction millésimée 2025 dans le mid-cap tricolore ! Pour une valeur d’entreprise de 525 M€, l’activité câbles industriels spécialisés de Nexans – rebaptisée Lynxeo lors du projet de carve-out entériné en novembre 2024 – intégrera le portefeuille de Latour Capital d’ici au second semestre. Les négociations exclusives entamées en vue de ce buy-out ont pour but de permettre au cédant de se repositionner en tant que pure player des infrastructures et solutions de câblage pour l’électrification mondiale, tandis que le pôle totalisant 2 000 collaborateurs et plus de 700 M€ de chiffre d’affaires entend renforcer sa capacité d’innovation et consolider sa présence à l’échelle mondiale.
Paul Hastings a conseillé l’investisseur avec, à Paris, Arthur de Baudry d’Asson, associé, Nicolas Lovas, of counsel, Moussa Mbodji, Mathilde Carré et Marie Forte, en corporate, Camille Paulhac, associé, et Milica Antic, en antitrust, Charles Filleux-Pommerol, associé, et Laëtitia Mingarelli en fiscal, tout comme Weil Gotshal & Manges pour un volet financement, avec Jean-Christophe David, associé, Constance Frayssineau, Cassien Beudet et Marc-Aurèle Berret, tandis que Berrylaw établissait les due diligences, avec Romain Franzetti et Angélique Vibert, associés, et Emmanuelle Carreira, en juridique, Pierre Bouley, associé, Annaëlle Lousquy, counsel, et Albin Stefanski, en fiscal.
Bredin Prat a accompagné le cédant, avec Olivier Assant et Florence Haas, associés, Margaux de Bourayne et Thomas Delacour, en corporate, Anne Robert, associée, Kevin Guillou, Rima Jirari et Pauline Meyruies, en fiscal, Guillaume Leonard, counsel, et Ilia Tushishvili, en public, Marie-Cécile Rameau, associée, et Anna Spasojevic, en concurrence, Karine Sultan, associée, et Jessim Djama, en financement, Juliette Crouzet, counsel, Sarah Gicquel, Félix Marolleau et Timothée Guichoux, en numérique et PI.