Huit cabinets sur la vente de Mademoiselle Desserts par IK Partners
C’est l’une de ces entreprises bien connues des fonds de private equity depuis ces 15 dernières années. Pour environ 900 M€, le fabricant de pâtisseries surgelées Mademoiselle Desserts – précédemment connu sous le nom de Martine Spécialités, puis Européenne des Desserts – s’apprête à quitter le giron d’IK Partners, dans lequel il évolue depuis 2018. Disposant de douze sites de production en France, au Benelux et au Royaume-Uni, notamment grâce à une politique soutenue d’acquisitions menée au cours de ses trois LBO successifs, il emploie quelque 2 000 personnes et sert plus de 900 clients dans 45 pays. De quoi étoffer, une fois les consultations d’usage et les autorisations réglementaires obtenues, les activités dans le domaine des desserts premium du groupe suisse Emmi, actuellement en négociations exclusives pour s’emparer de cet ensemble qui affichait près de 420 M€ de chiffre d’affaires, en 2023.
Bredin Prat a conseillé Emmi, avec Christine Lenis et Patrick Dziewolski, associés, Cyril Courbon, Valentine Louf et Thomas Delacour, en corporate, Pierre-Henri Dunand, associé, Pauline Belleau et Pauline Meyrueis, en fiscal, Yelena Trifounovitch, associée, Sophie White et Thomas Chevreteau, en concurrence, Wallis Hébert et Ilia Tushishvili, en public, tout comme PwC Société d’Avocats pour la structuration fiscale et EY Société d’Avocats pour les due diligences.
Willkie Farr & Gallagher a représenté Mademoiselle Desserts avec, à Paris, Eduardo Fernandez et Hugo Nocerino, associés, Sarah Bibas et Eden Attias, en corporate, Faustine Viala, associée, et Hana Rousse, en concurrence, tandis que les due diligences émanaient d’Arsene en fiscal, avec Mirouna Verban, associée, Marion Gerald et Constance Hackenbruch, et de KPMG Avocats, avec Florence Olivier, associée, Bénédicte Pérez et Julie Sagredo, en juridique, Albane Eglinger, associée, Alban Progri et Hombeline Berte, en social.
LL Berg a accompagné le management en corporate, avec Olivier Abergel et Gaëlle Quillivic, associés, Julien Carrascosa et Magalie Delandhseer, au même titre que Delaby Dorison Avocats en fiscal, avec Emmanuel Delaby et Romain Hantz, associés.