Quatre cabinets sur le LBO de Marbour
Marbour négocie un virage stratégique en faisant évoluer son statut de holding familiale. Pour ce spécialiste du riz préparé en sachets à réchauffer au four à micro-ondes, l’ETI – dont le nom fait écho à son fondateur, Marcelin Bourdillon –, l’heure est venue d’ouvrir son capital à Cerea Partners, BNP Paribas Développement et Société Générale Capital Partenaires. Avec ses trois nouveaux actionnaires minoritaires, le groupe basé à Marseille et fort de près de 300 M€ de chiffre d’affaires consolidé veut entamer une nouvelle étape de son développement dans l’agroalimentaire : réunissant 900 collaborateurs avec des sites de production en France, au Pays de Galles, en Italie, au Canada et dans les DOM, il souhaite notamment s’étendre en Amérique du Nord. Le tout, sur fond de transition managériale entre l’actuel dirigeant et son fils, représentant la troisième génération.
Goodwin a conseillé les investisseurs, avec Thomas Dupont-Sentilles, associé, Benhouda Derradji et Pauline Louis, tandis que Forvis Mazars Société d’Avocats établissait les due diligences, avec Dominique Quercin et Camille Lefranc, en corporate, Alexandre Ebtedaei, associé, et Katia Vinay, en social, Anne Sendra, associée, et Rebecca Vincent, en contrats et IP.
Villechenon a représenté les cédants, avec Morgan Hunault-Berret, associée, et Alice Larroque. Ayache a assisté Marbour et le management, avec Olivier Tordjman, associé, et Fanny Cotte, en corporate, et Bruno Erard, associé, en fiscal.