Sept cabinets sur la cotation de Younited par l’entremise du SPAC Iris Financial
Après avoir suscité l’enthousiasme, avant de retomber dans les limbes, les SPAC (special purpose acquisition companies) retrouveraient-elles de l’intérêt au vu de la conjoncture actuelle ? C’est en tout cas le chemin que souhaite emprunter la fintech Younited pour faire ses premiers pas en Bourse et, surtout, pour assurer le financement de ses activités. La plateforme de crédits à la consommation – qui en avait distribué plus de 6 Mds€ à fin 2023 – devrait percevoir d’ici à la fin de ce trimestre entre 150 et 200 M€ à l’occasion d’une augmentation de capital abondée par Iris Financial, un véhicule lancé au printemps 2022 par le fonds américain Ripplewood Holdings et coté sur Euronext Amsterdam. Comptant notamment Goldman Sachs AM, Bridgepoint, Eurazeo, Bpifrance et AG2R La Mondiale à son capital, elle trouvera dans l’apport de cette entité – qui sera rebaptisée Younited Financial – de quoi continuer d’investir dans la technologie de sa plateforme. Un plan de marche qui doit lui permettre d’aller de nouveau de l’avant, après avoir réduit ses effectifs à 520 personnes et vu son produit net bancaire se contracter de 156 à 118 M€, entre 2022 et 2023.
Clifford Chance a conseillé Younited et ses actionnaires avec, à Paris, Benjamin de Blégiers, associé, Alexandre Namoun, Charlotte Hershkovitch et Reina Mahmoud.
Gide a accompagné Younited, avec Charles de Reals, Caroline Lan, Paul de France, Olivier Bernardi, Arnaud Duhamel et Melinda Arsouze, associés, Scott Logan, of counsel, Diane Jouffroy, counsel, Ginevra Martucci, Manon Stammbach, Angeline Dubois, Yasmine Tanji et Charlotte Fourgous.
Stéphane Chaouat & Associés a géré le volet fiscal, avec Alexandre Groult, associé, et Victoire Hériard-Dubreuil. White & Case a conseillé Goldman Sachs avec, à Paris, Saam Golshani, Guillaume Vitrich et Hugues Racovski, associés, Clément Cenreaud et Baptiste Ferraud.
Bredin Prat a épaulé Iris Financial, avec Kate Romain et Emmanuel Masset, associés, Ferdinance Barbé et Sarah Wooding, en corporate, Bena Mara, counsel, Arnaud Caillat, Mélanie Baraghid et Matthias Aydin, en regulatory, Olivier Saba, associé, Douceline Chabord, counsel, et Thierry Nkiliyehe, en marchés de capitaux, Jean-Baptiste Frantz, associé, et Pauline Belleau, en fiscal, et Caroline Combes, en social, tout comme Cravath Swaine & Moore et NautaDutilh.