Six cabinets sur le rachat de Calderys par Platinum
Platinum Equity est entré en négociations exclusives avec le groupe coté sur Euronext Imerys, en vue du rachat de Calderys, son activité solutions de haute température (HTS), pour un montant d’environ 930 M€. Calderys fournit des matériaux réfractaires destinés à protéger des fourneaux industriels, des creusets et des incinérateurs. Cette activité compte 36 sites de production, pour 2 800 salariés. Ce rachat devrait permettre au groupe de se recentrer sur les solutions minérales de spécialité et de disposer de nouvelles ressources financières pour poursuivre son expansion en particulier sur des marchés tels que la mobilité verte, la construction durable et les solutions naturelles pour les biens de consommation.
Kirkland & Ellis conseille Platinum Equity, avec Vincent Ponsonnaille, associé, Guillaume Nivault, Lucy Bower, Amanda Levi-Acobas et Marion Callot en corporate, Kalish Mullin, Cedric Van den Borren et Neel Sachdev, associés, en financement, Nadine Gelli, associée, et Louise Chappey en fiscal, ainsi qu’Emma Flett et John Patten, associés, et Max Harris en IP/IT.
Latham & Watkins assiste Imerys avec, à Paris, Thomas Forschbach et Alexander Crosthwaite, associés, Adrien Levallois et Mya Lemseffer en corporate, Jean- Luc Juhan, associé à Paris, et Alex Park en IP, Xavier Renard, associé, et Clémence Morel en fiscal, Étienne Gentil, counsel, en financement, Roberto Luis Reyes Gaskin, associé, en marchés de capitaux, Élise Auvray, counsel, en compliance, ainsi que Charles-Antoine Guelluy, associé, sur les aspects FDI. À Bruxelles,
Jones Day épaule Imerys sur les aspects antitrust. Frédérique Berthier, group general counsel, et Rémi Pagès, directeur juridique M&A ont conseillé le groupe en interne.
Eight Advisory Avocats réalise la VDD fiscale, avec Guillaume Rembry, associé, Kevin Peau, Jeremy Cosma et Imane Sellam.
Scotto Partners accompagne les dirigeants d’Imerys, avec Isabelle Cheradame, Adrien Badelon, associés, et Anaïs Pinton en corporate/M&A, Jérôme Commerçon, associé, Julien Pardieu, counsel, et Mélissa Pouvesle en fiscal, ainsi qu’Alban Tourneux en social.
CMS Francis Lefebvre accompagne Imerys en social avec, à Paris, Pierre Bonneau, associé et Dorian Moore.