Cinq cabinets sur le rapprochement de Transition avec Arverne Group
Présent sur Euronext depuis mi-2021, le SPAC Transition a conclu un accord avec Arverne Group, dédié à la valorisation énergétique des ressources du sous-sol depuis sa création, en mars 2017. Désireux de constituer un leader français coté de la géothermie et du lithium bas carbone au service de la transition énergétique, ils envisagent un rapprochement prenant la forme d’une fusion-absorption d’Arverne Group, sur la base d’une valeur de ses titres de 166 M€. Devant intervenir au plus tard le 31 octobre prochain, cette opération donnera lieu à un ensemble d’environ 257 M€ de valeur d’entreprise proforma. D’ores et déjà, les protagonistes ont reçu pour 130 M€ d’engagements de souscription de la part d’un groupe restreint d’investisseurs souhaitant accompagner ce projet, parmi lesquels Crédit Mutuel Equity et ADEME Investissement.
Bredin Prat a conseillé Transition, avec Olivier Assant, associé, et Jean-Damien Boulanger, counsel, en corporate, Jean-Florent Mandelbaum, associé, et Pauline Belleau, en fiscal, Delphine Guillotte, counsel, et Camille Vedrenne, en financement, tandis que Deloitte Société d’Avocats livrait des due diligences, avec Cécile Debin, associée, Frédérick Wlodkowski, Mathilde Lourenço et Mady Thiam, en juridique, Malik Douaoui, associé, Florence Théodose et Amélie Ducrocq-Ferré, en social, Éric Couderc et Bertrand Jeannin, associés, Bérenger Richard, Jean-Christophe Teore-Boraschi et Stéphane Epiney, en fiscal. Jones Day a représenté Arverne Group, avec Renaud Bonnet, associé, Anne Kerneur, of counsel, Paul Maurin, Adrien Starck, Thierry Nkiliyehe, Rémi Trabelsi, Gabriel Saint-Paul, Laura Carpentier, Patricia Jimeno et Yves Gillard, en corporate et droit boursier, Édouard Fortunet, associé, et Sara Candelibes, en propriété intellectuelle, Nicolas Brice, associé, et Pierre Barthélémy, counsel, en droit public, Emmanuel de la Rochethulon et Nicolas André, associés, et Germain Starck, en fiscal. Allen & Overy a assisté Crédit Mutuel Equity, avec Romy Richter et Olivier Thébault, associés, en corporate. BDGS Associés a épaulé ADEME Investissement, avec Jérôme du Chazaud, associé, Arthur Teboul et Anaëlle Rioufol, en M&A/corporate, Guillaume Jolly, associé, et Pierre Proux, en fiscal.