Huit cabinets sur le nouveau LBO de Diam
Présent au capital de Diam entre 2016 et 2018, Ardian s’y invite une nouvelle fois. Bénéficiant de négociations exclusives, l’investisseur s’apprête à prendre le contrôle de l’expert en merchandising et agencement dédié aux secteurs de la beauté et du luxe, fort de plus de 400 M€ de chiffrae d’affaires en 2023. Alors que doivent se retirer EMZ, Idia et Socadif, il comptera sur le soutien renouvelé de BNP Paribas Développement, aux côtés du management. Son arrivée permettra d’appuyer la stratégie de développement du concepteur, fabricant et installateur de structures de points de vente haut-de-gamme, dont les 3 200 collaborateurs sont répartis dans trente sites et vingt pays.
Proskauer a conseillé Ardian, avec Matthieu Lampel, associé, Vanessa Hamiane, Marion Bruère et Benjamin Benzakine, en corporate, Maud Manon, associée, Pierre Tardivo, counsel, et Antoine Cottin, en financement, tout comme Karin-Amélie Jouvensal, associée du cabinet éponyme, et Marck, pour le volet concurrence, et KPMG Avocats pour les due diligences juridique, fiscale et sociale, avec Xavier Houard, Florence Olivier et Albane Eglinger, associés, et Thomas Chardenal.
De Pardieu a accompagné les financiers cédants, avec Jean-François Pourdieu, associé, Hugues de Fouchier et Laura Delas, tandis que Claris Avocats représentait le management, avec Manfred Noé, associé, Pierre-Alexis Moreau et Ana Molina, tout comme Arsene en fiscal, avec Alexandre Rocchi, associé, Ludovic Genet et Jérémie Cupillard.
Gide a assisté les prêteurs, avec éric Cartier-Millon, associé, et Nathalie Benoit.