Cinq cabinets sur le 4e LBO de Mediascience
Concepteur et distributeur de matériel éducatif scientifique, basé dans l’Eure, Mediascience engage un quatrième LBO aux côtés d’Arkea Capital, BNP Paribas Développement et IRD Invest. Enclenché concomitamment au rachat de son confrère essonnien Sordalab – fort de 13 M€ de revenus et de 50 collaborateurs –, ce montage financier lui permet de consolider sa position de leader en France, grâce aux 60 M€ de chiffre d’affaires et 250 salariés qu’il totalise désormais. Sa prochaine ambition : se développer à l’international et accélérer dans le numérique.
Valther Avocats a conseillé les investisseurs entrants, avec Velin Valev, associé, et Bastien Charat, en parallèle de la due diligence fiscale délivrée par Arsene, avec Brice Picard, associé, Camille Cherruault et Constance Hackenbruch.
Jeausserand Audouard a représenté le management, avec Erwan Bordet, associé (depuis parti chez Duroc Partners), et Elle Otto, en corporate, Pascal Gour et Lucie Aston, en fiscal.
Charles Russell Speechlys a accompagné les cédants, avec Thibaut Caharel, associé, et Paul Souchon.
Cornet Vincent Segurel s’est illustré aux côtés des banquiers prêteurs, avec André Watbot, associé, Aymeric Langanay et Marion Nicolas.