Deux cabinets sur les Océanes de Schneider
Le 25 juin, Schneider Electric a annoncé le succès de son émission d’obligations seniors non garanties à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles et/ou existantes (Océanes) à échéance 2031, pour un montant nominal de 750 M€. Le produit net de cette opération, dont le règlement-livraison était attendu pour le 28 juin, sera affecté au rachat des Océanes à échéance 2026, émises fin 2020, tandis que le solde échoira au financement de ses besoins généraux, le cas échéant.
Herbert Smith Freehills a conseillé Schneider Electric, avec Louis de Longeaux, associé, et Dylan Shields, en marchés de capitaux, Laurence Vincent, associée, et Séverine de La Courtie, of counsel, en corporate.
White & Case a représenté le syndicat bancaire, avec Séverin Robillard et Thomas Le Vert, associés, Tatiana Uskova, counsel, et Dariya Babyak, en marchés de capitaux.