Six cabinets sur le MBO bis d’Ocellis
C’est par le biais d’un deuxième MBO qu’Initiative & Finance – accompagné d’Arkéa Capital – prend la suite de Turenne Groupe au capital de l’aménageur d’espaces tertiaires Ocellis, dont l’expansion rapide lui a déjà permis de doubler de taille en trois ans et d’afficher plus de 85 M€ de revenus en 2023. La recomposition d’actionnariat répond à la volonté du prestataire de services d’accélérer désormais par voie de croissance externe, tout en continuant de porter des enjeux de transition environnementale.
Proskauer a conseillé Initiative & Finance, avec Matthieu Lampel, associé, Laurent Asquin, counsel, et Fadoua Nounnouhi, en corporate, Maud Manon, associée, Pierre Tardivo, counsel, et Charlie Gelbon, en financement, tout comme Hoche Avocats en fiscal, avec Mathilde Le Roy et Mina Bouharchich, et EY Société d’Avocats pour les due diligences, avec Frédéric Reliquet, associé, et Murielle Bruner, en corporate, Didier Tixier, associé, en fiscal, et Anne-Elisabeth Combes, associée, en social.
Willkie Farr & Gallagher a représenté la société et les cédants, avec Charles Fillon, counsel.
Hogan Lovells a assisté les prêteurs seniors, avec Sabine Bironneau-Loy, associée, Maria Klass, counsel, et Quentin Dedonder, tandis qu’Agylis Avocats officiait du côté des mezzaneurs, avec Frédéricque Milotic, associée, Perrine Labrusse et Rabah Meddour.