Six cabinets sur le projet de cession de PAM Building par Saint-Gobain
Se concentrer sur son cœur de métier historique. Telle est l’ambition affichée par Saint-Gobain, dont la stratégie d’optimisation d’activités engagée en parallèle d’un plan « grow & impact » l’a conduit à ouvrir des négociations exclusives pour céder sa filiale PAM Building. D’ici à la fin de l’année, le groupe, inscrit sur le compartiment A d’Euronext, entend se délester du concepteur de solutions d’évacuations sanitaires et pluviales pour les bâtiments, dont le chiffre d’affaires avoisinait 110 M€ en 2023. Il prévoit de confier la destinée de cet ensemble d’environ 400 salariés au fonds d’investissement Aldebaran Capital Partners, futur actionnaire majoritaire accompagné par Bpifrance. Déjà en position de leader européen, sa future ex-filiale – dotée de deux usines, en France et au Royaume-Uni – devrait accroître son rayonnement à l’international avec ses nouveaux propriétaires, tout en suivant un plan de décarbonation.
McDermott Will & Emery a conseillé Aldebaran avec, à Paris, Grégoire Andrieux, associé, Maxime Fradet, counsel, et Auriane Tournay, en corporate, Pierre-Arnoux Mayoly et Shirin Deyhim, associés, et Hugo Lamour, en financement, et Charles de Raignac, en IP, tandis que Fidal livrait des due diligences, avec Anne Fréchette-Kerbrat, associée, et Vincent Poulain, en juridique, Lorraine Raimbert-Nusse, associée, en social, Hélène Leung, associée, en droit de la distribution, et Ghislain Loiseau, en droit de l’environnement, et que KPMG Avocats intervenait en fiscal, avec Xavier Houard, associé, et Thomas Chardenal.
Bredin Prat a accompagné Saint-Gobain, avec Kate Romain, associée, Camille Le Dantec et Marie Charlet, en corporate, Sébastien de Monès, associé, et Margaux Faudemer, en fiscal, Karine Sultan, associée, et Camille Védrenne, en financement, et Audrey Demourgues, en social.
Jeausserand Audouard a épaulé le management, avec Élodie Cavazza, associée, et Didem Senol, en corporate, et Carole Furst, associée, en fiscal.
Volt Associés a représenté les prêteurs, avec Alexandre Tron, associé. T