Cinq cabinets sur le rachat d’ABS par Ginger
Accompagné par Sagard depuis 2021, Ginger procède à sa première opération de croissance externe au Canada en y prenant le contrôle du Groupe ABS, spécialiste de l’ingénierie des matériaux, des géosciences et de l’environnement. Fort de 2 800 collaborateurs et de 320 M€ de chiffre d’affaires annuel, le repreneur ajoute à son maillage mondial plus de 700 employés, répartis dans dix régions du Québec. Sa nouvelle participation affiche de son côté plus de 90MCAN$ de revenus (soit 60 M€).
Fasken a conseillé Ginger, sous la direction de Julien Guintrand, group CFO, et Géraldine Plouviez, directrice juridique, avec Caitlin Rose et Guillaume Synnott, associés, Camille Marceau, Morgan Guyot et Juliane Rousseau, en corporate, Justine Benoit, associée, en fiscal, Alexandre Gagnon, associé, et Marwan El-Sayegh, en financement bancaire, tout comme De Pardieu, avec Jean-François Pourdieu, associé, Hugues de Fouchier, counsel, et Laura Delas, en corporate, et Eryk Nowakowski, en financement.
BCF Avocats d’affaires a assisté Groupe ABS. Goodwin a assisté les prêteurs seniors, avec Adrien Paturaud, associé, Alexander Hahn et Charlotte Mouradian, en financement bancaire, tout comme Blake Cassels & Graydon.