Quatre cabinets sur l’entrée de HLD dans Clariane
Comme annoncé en novembre, Clariane cherche à renforcer sa structure financière. Ayant validé le principe d’une augmentation de capital avec son actionnaire Crédit Agricole Assurances (CAA), l’opérateur de maisons de retraite médicalisées et d’établissements de soins a ensuite reçu des marques d’intérêt extérieures. Le 10 juin, il proposera donc en AG le vote d’une augmentation de capital réservée d’environ 92 M€ tant au bénéfice de l’investisseur HLD Europe que de ses actionnaires Flat Footed et Leima Valeurs (pour respectivement 15 M€ et 3 M€). En conséquence, celle menée avec CAA avoisinera 236 M€, portant le total à 328 M€ au maximum. À la suite de quoi il lui restera à finaliser le 4e volet de sa restructuration : un programme de cessions d’actifs pour environ 1 Md€.
Darrois Villey Maillot Brochier a assisté Clariane, avec Bertrand Cardi et Olivier Huygues Despointes, associés, Isabelle Toure-Farah, counsel, Chaïmaa Hainoun et Dafna Davidova, en corporate/ECM, Guillaume Aubron, associé, et Hugo Flotte, en contrôle des concentrations, Martin Lebeuf, associé, en financement, François Kopf, associé, Sami Tareb et Martin Lodeon, en restructuring, et Loïc Vedie, associé, en fiscal.
BDGS Associés a conseillé CAA, avec Youssef Djehane et François Baylion, associés, et Marie Dupin, en corporate, Jérôme Fabre, associé, Clément Duriez, Samuel Ego et Lilou Jac, en concurrence/regulatory.
Weil Gotshal & Manges a représenté HLD Europe, avec Alexandre Duguay et Agathe Soilleux, associés, et Hayk Keshishian.
Simmons & Simmons a assisté Flat Footed, avec Ian Rogers et Arnaud Félix, associés, et Nicolas Fournier, of counsel.