Cinq cabinets sur le MBO de Rondot
Un nouveau buy-out doublé d’une croissance externe aux États-Unis. Tel est le schéma retenu par Rondot, spécialiste du verre creux depuis plus de 50 ans. L’industriel rhodanien, dont le chiffre d’affaires a été porté à 63 M€ en 2022, élargit son capital à l’ensemble de ses salariés – tout en bénéficiant du soutien renouvelé de Siparex, Initiative & Finance et Bpifrance, mais aussi de Carvest (nouvel entrant). Il conclut concomitamment l’acquisition de Ramsey Product Corp., spécialiste de la production de chaînes métalliques de convoyage ou de transmission de puissance basé outre-Atlantique.
Lamartine Conseil a conseillé Carvest, avec Cédric Sapède, associé, et Raphaëlla Borlido, en corporate, Ophélie Deschamps-Jakovlevitch et Étienne Pichon, pour la due diligence sociale, Carole Maurice et Nicolas Hugonin, pour la due diligence fiscale, tandis que Périclès Avocats assistait Bpifrance, avec Lisa Velut, associée, et Hadjer Rouabah.
Carlara Avocats a représenté Rondot, avec Frédéric Huguenin, Josiane Vidonne et Emmanuel Deroc, associés, Margaux Rampon et Erlé Nozac’h. Ydès a accompagné le management, avec Denis Simon et Cécile Dessapt, associés, et Fabien Fernandez.
Racine a épaulé Ramsey Product Corp en France, avec Jean-Christophe Beaury, associé, Alexia Ruleta, counsel, et Edouard Cluet.
Simmons & Simmons a officié pour les prêteurs seniors, avec Colin Millar, associé, Galina Petrova et Helena Cattle.