Trois cabinets sur l’OPA à venir sur Amplitude Surgical par Zydus
Voici une offre publique destinée à se traduire par un retrait de cote. Il est vrai que celle-ci repose sur une logique d’intégration industrielle : Zydus Lifesciences Ltd, un expert des sciences de la vie basé en Inde et employant plus de 27 000 personnes dans le monde, a proposé 6,25 € par action Amplitude Surgical dans le cadre des négociations ouvertes avec PAI Partners, le management et deux actionnaires minoritaires. Ce faisant, il devrait débourser 256,8 M€ pour leurs 85,6 % de la medtech experte des technologies orthopédiques, inscrite sur le compartiment B d’Euronext. Et une fois ce bloc acquis, d’ici au mois de juin, le repreneur lancera une OPAS obligatoire, en misant sur la prime de 80,6 % proposée par rapport au dernier cours de Bourse avant son offre. En cas de réussite, il pourra donc consolider les 106 M€ de chiffre d’affaires de sa cible.
Darrois Villey Maillot Brochier a représenté Zydus, avec une équipe menée par Olivier Huyghues Despointes et Forrest Alogna, associés, et incluant Sophie Robert, Lisa Tapissier et Mehdi Tiguidda, en M&A et droit boursier, Guillaume Aubron, associé, Pauline Helly d’Angelin et Camille Chekir, en concurrence, Henri Savoie, associé, Guillaume Griffart, counsel, Théo Rodriguez-Euzet et Karel Lehoucq, en regulatory, et Sami Tareb, en financement.
Willkie Farr & Gallagher a assisté PAI Partners, avec Eduardo Fernandez, associé, en private equity, Gabriel Flandin, associé, Mathilde Faure, Axel Rogeon et Floriane Teillet, en corporate, tout comme Hogan Lovells pour un volet fiscal, avec Ludovic Geneston, associé, et Adrian Gaina.