Sept cabinets sur le 5e LBO d’Unither
Unither s’apprête à conclure son cinquième LBO. Le sous-traitant pharmaceutique, accompagné depuis cinq ans par Ardian, a officialisé les négociations exclusives en cours en vue d’accueillir à son capital un consortium de fonds composé de GIC et IK Partners, nouveaux entrants, et Keensight Capital et Parquest, qui renforcent leur position. Spin-off de Sanofi, en 1993, Unither regoupe plus de 1 600 salariés et totalise sept usines de production et un centre de développement à Bordeaux. Il serait désormais valorisé entre 1,4 et 1,5 Md€.
Goodwin a conseillé IK Partners et le consortium de fonds, avec, à Paris, Maxence Bloch et Benjamin Garçon, associés, Louis Jambu-Merlin, Mélanie Walusiak et Carla Candela, en corporate, et Marie-Laure Bruneel, associée, en fiscal.
Kirkland & Ellis est intervenu aux côtés de GIC, avec Laurent Victor-Michel et Louis Gosset, associés, à Paris, tandis que Paul Hastings a accompagné Keensight Capital, avec Olivier Deren et Sébastien Crepy, associés, et Vincent Nacinovic. Arsene a aussi épaulé le consortium, avec Mirouna Verban, associée, et Marion Gerald, en structuration fiscale, Frédéric Teper, associé, et Ludovic Genet, pour les due diligences fiscales.
Deloitte Société d’Avocats a réalisé la due diligence juridique, sociale et technologique avec Cécile Debin, Clémence Colson, Christelle Bangoura, Stéphanie Komsta, Cécile Vallée, Maëva Tardivel, Mady Thiam pour le juridique, Benjamin Balensi, Melina Dechancé, Thibault Jezequel, Charlotte Cazalis, Manon Marin, Jean Dallemagne pour les contrats et la compliance, Hervé Gabadou et Tony Baudot pour l’IT et les problématiques RGPD, Eric Guillemet, Tiphaine Begin, Moise Crepier, Yéléna Moreau en social, et enfin Jean-François Laigneau (Jasper Avocats) sous la coordination de Deloitte Société d’Avocats.
Lamartine Conseil a conseillé Unither et son management, avec Olivier Renault et Fabien Mauvais, associés, Maeva Suire, counsel, et Ahlam Benhamed.
Latham & Watkins est intervenu pour Ardian avec, à Paris, Gaëtan Gianasso et Simon Lange, associés, et Thibault Burnier, en corporate, Carla-Sophie Imperadeiro, associée, en financement, Mathilde Saltiel, associée, et Anne-Claire Théry, sur les aspects antitrust.