Cinq cabinets sur le fonds de continuation destiné à Syclef
Une première pour Ardian. L’investisseur structure un fonds de continuation en private equity pour Syclef, l’expert des systèmes de réfrigération et de climatisation qu’il épaule depuis fin 2020. Il convie Eurazeo, investisseur principal, et Astorg, dans ce véhicule qui bénéficie de capitaux supplémentaires pour continuer de financer le prestataire dont la valorisation excéderait 500 M€. Coutumier des opérations de croissance externe, Syclef regroupe 50 sociétés opérationnelles en France et cinq à l’étranger – pour plus de 2 300 salariés.
Latham & Watkins a conseillé Ardian, avec Olivier du Mottay, associé, et Louise Gurly, en corporate, Xavier Farde et Carla-Sophie Imperadeiro, associés, en financement, tout comme Clifford Chance, avec Xavier Comaills et Elodie Cinconze, associés, Laura Ferrier, Alexandre Gardini et Marc El Khoury, sur les aspects fonds, Gilles Lebreton, associé, Alice Declercq, Alexandre Namoun, Julie Brissy et Louise Brunie Jean-Charles, en corporate, Pierre Goyat, counsel, et Elise Poiraud, en fiscal, et Delaby Dorison Avocats en fiscal, avec Emmanuel Delaby et Romain Hantz, associés, et Romain Bellamy.
Les VDD émanaient de GCA Cabinet d’Avocats en corporate, avec Alexandre Gaudin, associé, Thomas Brillet, Athida Nhouyvanisvong et Guillaume Oger, et de Valoren en social, avec Virginie Lockwood, associée, et Camille Moise.