Deux cabinets sur l’émission obligataire de Valeo
Financer les projets et investissements liés à un portefeuille de technologies contribuant à la mobilité à faible émission de carbone. Telle est la raison d’être de l’émission de 850 M€ d’obligations vertes conduite par Valeo, début avril. Présentant une maturité de six ans et un coupon de 4,50 %, celles-ci s’inscrivent dans le Green and Sustainability-Linked Financing Framework présenté en septembre par le groupe coté, dont le chiffre d’affaires 2023 s’est établi à 22 Mds€.
Darrois Villey Maillot Brochier a conseillé Valeo, avec Laurent Gautier, associé, Isabelle Touré-Farah, counsel, et Charles Seveyras, en marchés de capitaux, et Loïc Védie, associé, en fiscal.
Clifford Chance a représenté les banques chefs de file (BNP Paribas, CACIB, Citibank, Mizuho et Natixis), avec Cédric Burford, associé, et Jessica Hadid.