Cinq cabinets sur le nouveau LBO de Routin
Changement d’actionnaire majoritaire en vue pour le producteur de sirops et d’ingrédients pour boissons Routin. Après cinq ans, il voit Seven2 se préparer à céder la place à Argos Wityu – tandis que Crédit Mutuel Equity et UI Investissement reviennent aux côtés du management. Ayant abandonné son modèle BtoC pour faire office de groupe diversifié, le savoyard a doublé de taille sous l’égide de l’investisseur sortant pour présenter un chiffre d’affaires 2023 de 115 M€, pour plus de 240 collaborateurs. Il souhaite continuer de croître à l’international, tout en accélérant sa transition environnementale.
August Debouzy a conseillé Argos Wityu, avec Julien Aucomte, associé, Maxime Legourd, François Richard, Sophie Faulcon et Juliette Vachet, en corporate, Renaud Christol, associé, et Maëva Ammen, en concurrence, Alexandra Berg-Moussa, associée, et Aurélien Micheli, en contrats, Pierre Pérot, en PI, Florence Chafiol, associée, et Alexandra Antalis, en IT et données personnelles, Virginie Devos, associée, Boris Léone-Robin, counsel, et Alexandre Dumortier, en social, Malvina Dahan et Alix Kianpour, en immobilier, Antonia Raccat, associée, et Catherine Mintegui, en financement, Marie Danis, associée, et Marie Edelstenne, en contentieux, Vincent Brenot, associé, et Charles Maurel, en regulatory et droit public.
Mayer Brown l’a accompagné en financement, avec Patrick Teboul, associé, et Marion Minard, counsel, tout comme Arsene en fiscal, avec Franck Chaminade, associé, Matthieu Sanchez et Ramata Thiam.
De Pardieu a assisté les fonds minoritaires, avec Cédric Chanas, associé, et Mathieu Rétiveau.
Mermoz Avocats a conseillé le cédant, avec Tristan Segonds et Guillaume Bain, associés, Éléanore Griffiths, counsel, et Florine Turcas, en corporate, mais aussi pour les VDD, avec Régis Mahieu, associé, Valentin Billaud et Aurore Nicolas, en contrats/IP/IT/RGPD, Laurent Ragot, associé, et Clément Billet, en fiscal, Catherine Nahmias-Ferrandini, associée, et Pauline Hildebrand, en social.