Deux cabinets sur l’augmentation de capital de Voltalia
Un peu moins de 490 M€. Voici le montant final brut de l’augmentation de capital avec maintien du DPS finalisée début décembre par Voltalia, le producteur et vendeur d’électricité issue d’énergies renouvelables – éolien, solaire, hydraulique, etc. Également prestataire de services – notamment à destination des entreprises –, celui-ci affiche désormais un flottant égal à 29,23 % de son capital, sur une base diluée, et 20,07 % des droits de vote. Pour rappel, il totalise plus de 1 450 collaborateurs présents dans 20 pays et quatre continents.
Jones Day a conseillé Voltalia, avec Florent Bouyer, associé, Pierre Larcher et Rémy Trabelski, en marchés financiers/marchés de capitaux, Linda Hesse, associée, Seth Engel et Bonnie Smith, sur les aspects US, Emmanuel de La Rochetulon, associé, et Germain Starck, en fiscal, Qian Hu, associée, et Alexandre Cheriet, en marchés financers/produits dérivés.
Allen & Overy a représenté le syndicat bancaire avec, à Paris, Olivier Thébault, associé, Jade Billère-Mellet et Astrid Achard- Hoffman, en corporate, Diana Billik, associée, en droit américain, Mathieu Vignon, associé, et Justine Gazuit, en fiscal.