Cinq cabinets sur le projet de spin-off de l’activité TPE-PME de KPMG
Juste avant Noël, TowerBrook Capital Partners a dévoilé avoir des vues sur l’activité TPE-PME de KPMG en France. Bénéficiant de négociations exclusives avec le Big Four, il entend structurer un LBO en compagnie des 250 associés de cette filiale dénommée Expertise Services Conseil et Gestion Sociale, dont le chiffre d’affaires tutoie les 400 M€. C’est à l’issue de la procédure d’information et consultation des instances représentatives du personnel qu’il ouvrira ce nouveau chapitre pour l’entité de 4 500 professionnels, dans le courant de l’année.
Hogan Lovells a conseillé TowerBrook Capital Partners, avec Stéphane Huten et Arnaud Deparday, associés, et Charlène Jouët, tout comme Eight Advisory Avocats pour la due diligence juridique et sociale, avec Barbara Jouffa, associée, et Kevin Drela.
Skadden a accompagné KPMG avec une équipe menée par Armand Grumberg et Nicola Di Giovanni, associés, et incluant Julien Leris, Leslie Ginape et Samia Makhtoum, en corporate, François Barrière, French counsel, en regulatory, Thomas Perrot, associé, et Alan Hervé, en fiscal, Philippe Desprès, of counsel, et Carine Louyot, en social, Aurélien Jolly, counsel, Laure Elbaze et Vincent Delcourt, en financement. Jeausserand Audouard a assisté le management, avec Antoine Durfane, associé, Alexia Morlier et Gabriel Bandahan, en corporate, Tristan Audouard, associé, et Anita Auvray, en fiscal.
Paul Hastings a épaulé l’unitrancheur Hayfin, avec Olivier Vermeulen et Tereza Courmont Vlkova, associés, en financement, Charles Cardon, associé, Amaury Steinlin et Adèle Patinier, en corporate, et Charles Filleux-Pommerol, associé, en fiscal.