Dix cabinets sur la reorganisation du capital de Safic-Alcan
Safic-Alcan réorganise une nouvelle fois son capital autour de son management. Sept ans après en avoir pris le contrôle sous l’impulsion de Martial Lecat, l’équipe de direction se relue à l’occasion d’un MBO valorisant le distributeur de produits chimiques de spécialité environ 1,1 Md€. Sagard, EMZ Partners et Société Générale Capital Partenaires, qui accompagnent le groupe depuis 2015, réinvestissent. Safic-Alcan intègre aussi trois nouveaux sponsors au tour de table : Equistone et IK Partners, ainsi que Geneo dans une moindre mesure.
Altair Avocats assiste le management de Safic- Alcan, avec Tessa Parodi de Schonen, associée, et Elise Yvart sur les aspects juridiques.
Cazals Manzo Pichot Saint Quentin l’épaule également en fiscal, avec Xavier Colard, Bertrand de Saint Quentin, associés, Jenny-Emma Haure et Celine La Rosa.
Goodwin conseille EMZ Partners et Sagard avec, à Paris, Maxence Bloch, associé, Simon Servan-Schreiber, counsel, Melanie Walusiak et Laura Robez- Masson en corporate, Adrien Paturaud, associé, Francois Scheffer et Vincent Alexia en financement, ainsi que Marie-Laure Bruneel, associée, et Paul Fourniere en fiscal.
Sekri Valentin Zerrouk représente Geneo et Société Générale Capital Partenaires, avec Pierre- Emmanuel Chevalier, associé, Natacha Baratier et Chloe Metivier.
PwC Societe d’Avocats réalise la due diligence, avec Yannick Olivier, associé, et Claire Pascal-Oury, directeur, sur la partie juridique, Bernard Borrely, associé, et Pauline d’Humieres, directeur, en social, ainsi que Xavier Etienne, associé, et Arielle Ohayon-Cohen, directeur, en fiscal.
Paul Hastings accompagne Equistone Partners Groupe, avec Olivier Deren, Sebastien Crepy, associés, et Vincent Načinović sur les aspects contractuels et en droit des sociétés, ainsi qu’Allard de Waal, associé, et Thomas Pulcini, of counsel, en fiscal.
Willkie Farr & Gallagher représente IK Partners, avec Eduardo Fernandez, Hugo Nocerino, associés, et Paul Dumas.
Arsene se charge du fiscal, avec Mirouna Verban, associée, et Marion Gerald, manager.
KPMG Avocats réalise la due diligence aux côtés d’IK Partners, avec Florence Olivier, associée, David Guiet, senior manager, Myrdhin Quillevere et Andrew Campbell sur la partie juridique, Albane Eglinger, associée, Alban Progri, senior manager, et Berangere Panier en social, ainsi que Ruth Guerra, associée, en douanes.
Latham & Watkins assiste les banques, avec Xavier Farde, Carla-Sophie Imperadeiro, associés, et Virginie Terzic, Florana Benabid et Anas Benmalek en financement, ainsi que Xavier Renard, associé, et Andrea Stapts en fiscal.