Quatre cabinets sur la levée de dette d’ACC
Détenu à parité depuis 2022 par TotalEnergies (via sa filiale Saft), Stellantis et Mercedes-Benz, Automotive Cells Company confirme son intention de faire figure de champion européen des batteries pour véhicules électriques. En sécurisant une levée de dette de 4,4 Mds€, garantie par un consortium composé de BNP Paribas, Deutsche Bank, ING et Intesa Sanpaolo, et soutenue par Bpifrance, Euler Hermes et la SACE, il donne le feu vert à la construction de quatre gigafactories venant s’ajouter à celle en exploitation dans les Hauts-de-France. En complément, il finalisera une nouvelle augmentation de capital avec ses actionnaires d’ici à fin mars.
Fernando Abbondanza, directeur juridique groupe d’ACC, était responsable du projet, assisté de la directrice juridique Clémence Sonneville.
Linklaters a conseillé ACC avec une équipe pilotée par François April, associé, Samuel Bordeleau, counsel, et Laura Vicente Nunes, et comprenant à Paris Stephen Le Vesconte, associé, Soraya Salem, Arani Chakrabarty, Noémie Lisbonis Boyer et Hennie Lui, en énergie et infrastructure, Cyril Boussion, associé, et Hugo Moreira, en fiscal, Pierre Tourres, associé, Delphine Monnier, Aubry Lémeret et Raphaël Ben Chemhoun, en corporate, Jean-François Merdrignac, counsel, en PI, Lionel Vuidard, associé, et Anne Cognet, en social, et Sandra Hoballah Campus, en public.
Skadden a assisté Mercedes-Benz, avec Arash Attar-Rezvani, associé, et Patrick Dupuis, counsel, en corporate, alors que Bird & Bird représentait Stellantis, avec Carole Bodin, associée, et Sofia El Biyed.
Clifford Chance a représenté les prêteurs et les agences de crédit export avec, à Paris, Daniel Zerbib, associé, Nina Yoshida et Ophélie Han Fing, en financement, Fabien Jacquemard, counsel, en hedging, Gauthier Martin, associé, et Benoît Offe, pour les autorisations.