Cinq cabinets sur le projet de cession de Coexya à Talan
Totalisant plus d’un millier de collaborateurs et anticipant un chiffre d’affaires supérieur à 120 M€ pour 2024, Coexya quittera bientôt le portefeuille d’Argos Wityu, dans lequel il était entré en 2020. L’ex-Sword France, affichant sept domaines d’expertise dans les services IT, a profité de la période pour réorganiser son périmètre et son offre de services, tout en jouant la carte de la croissance externe. Autant de pions avancés susceptibles de séduire Talan, le groupe international de conseil et d’expertises technologiques qui bénéficie de négociations exclusives, dont le dénouement est attendu avant la fin de l’année.
Archers a conseillé Talan, avec Marc Baffreau et Kamal Naffi, associés, Moïra Boublil et Camille Biancone, tandis qu’Ayache l’accompagnait ainsi que son actionnaire Towerbrook, avec Olivier Tordjman, associé, Virginie Sayag, counsel, Louis Chastanier et Thibault Martins Ribeiro, en corporate, Alain Levy, associé, et Victor Cassagne, en financement, Bruno Erard et Laurent Bibaut, associés, en fiscal, Frédéric Fuchs, associé, et Lucile Delahaye, counsel, en concurrence.
Hogan Lovells a accompagné Coexya, avec Stéphane Huten et Florian Brechon, associés, Guillaume Denis et Guillaume Labrunie, en corporate.
Solferino Associés a épaulé son management, avec Bernard-Olivier Becker et Magali Carosso, associés, Marie-Estelle Colin, counsel, et Jules Tabourel, tout comme Cazals Manzo Pichot Saint Quentin en fiscal, avec Bertrand de Saint Quentin et Maxence Manzo, associés, et Céline La Rosa.