Trois cabinets sur le LBO bis de Sulo
Constitué en 2018 à la faveur du spin-off de Plastic Omnium Environnement, Sulo réorganise son capital. Fort de plus de 600 m€ de chiffre d’affaires, le spécialiste de la conteneurisation et la compaction des déchets maintient ses liens capitalistiques avec Latour Capital, majoritaire grâce à un apport en fonds propres et celui d’un fonds de co-investissement dédié, tandis que Bpifrance signe sa sortie. Son changement d’actionnariat fait suite au refinancement de 350 M€ de dette, en juin 2024, suivi d’un repricing de celle-ci en février dernier. Sulo est valorisé plus de 600 M€.
Cleary Gottlieb a accompagné Latour Capital, avec Charles Masson et Hugues Tabardel, associés, et Héloïse Bertin, en corporate, Anne-Sophie Coustel, associée, et Benjamin Boisanté, en fiscal, et Amandine Magnin, en juridique.
Claris Avocats a assisté le management, avec Manfred Noé, associé, et Antoine Gergoy.
Gibson Dunn a conseillé Bpifrance, avec Patrick Ledoux et Jérôme Delaurière, associés.