Trois cabinets sur le rachat de Smartbox par Wonderbox
Le spécialiste des cadeaux et loisirs Wonderbox rachète Smartbox, auprès d’Otium, family office du fondateur PierreÉdouard Sterin. L’opération valoriserait le spécialiste des box cadeaux entre 300 et 400 M€. La transaction exclut la filiale britannique, Buyagift, vendue pour 124 M£ (environ 146 M€) à Moonpig, une entreprise cotée anglaise commercialisant des cartes de voeux en ligne.
Hogan Lovells épaule Wonderbox et Smartbox, avec Matthieu Grollemund, Stéphane Huten, associés, Pierre-Marie Boya, Arnaud Deparday, counsels, Alexandre Giacobbi et Gautier Valdiguié en corporate, Sabine Bironneau, Alexander Premont, associés, et Ouassila El Asri en financement, ainsi qu’Éric Paroche, associé, en concurrence.
Arsene assiste Wonderbox sur les aspects fiscaux de l’opération, avec Denis Andres, associé, et Vincent Briand, manager.
Baker McKenzie intervient en droit de la concurrence, avec Lena Sersiron, associée, Olivia Chriqui-Guiot et Marlène Bourguignon.