Pléthore de cabinets sur le rachat d’activités de Safran par Hivest Capital
Le spin-off structuré par Hivest Capital sur deux activités distinctes de Safran (cargo et catering) donne officiellement naissance à Cabin & Cargo Equipment Group (CCE Group). C’est un ensemble de 130 M€ de chiffre d’affaires cumulé sur 2022 – enregistré dans la conception et la vente d’appareils de chargement utilisés dans le fret, d’une part, et de trolleys utilisés pour la restauration à bord, d’autre part – dont s’est ainsi séparé l’industriel français le 31 mai dernier, au profit du fonds accompagné par certains de ses co-investisseurs. CCE Group rassemble environ 1 500 salariés.
Hogan Lovells a conseillé Hivest Capital avec, à Paris, Stéphane Huten, associé, Ali Chegra, counsel, Alexandre Jeannerot, Marion Bladé et Manon Rochefort, en corporate, Ludovic Geneston, associé, et Maryll Pizzetta, en fiscal, tout comme Everlaw & Tax en corporate avec Jean-François Copé, of counsel, et Cabinet Héricotte en financement, avec Erwan Héricotte, associé. Tilleke & Gibbins et Alvarez & Marsal l’ont également assisté à l’étranger.
Herbert Smith Freehills a représenté Safran avec, à Paris, Hubert Segain, associé, Yohann Smadja et Alexandre de Chezelles, en corporate, tout comme Osborne Clarke avec David Haccoun, associé, Anne-Laure Laroussinie, counsel, Vincent d’Hauthuille et Igor Crépy, en M&A, Alexandre Glatz, associé, Thibaut Marcerou et Garance de Galzain, en concurrence, et Jérôme Scapoli, associé, en social/RH, mais aussi Moncey Avocats en financement avec David Malamed, associé, Diane Ferriol et Jonathan Devillard.
A l’étranger, Stibbe et DFDL ont aussi assisté Safran.
Nabarro Béraud a représenté le prêteur en France, avec Jonathan Nabarro, associé, Marie Santunione, Jean-Edward Saulnier et Iona Perronnet, tout comme Nauta Dutilh, aux Pays-Bas.
McDermott accompagnait les managers avec Henri Pieyre de Mandiargues, associé, et Louis Feuillée et Jean-Baptiste Afchain.