Cinq cabinets sur le LBO de Valiantys
Keensight Capital prend une participation majoritaire au capital de Valiantys, dans le cadre d’un LBO structuré avec l’équipe de direction, menée par Lucas Dussurget, et Tercera Capital. Le groupe de conseil en transformation numérique est l’un des premiers partenaires de l’intégrateur de logiciels Australien Atlassian.
Paul Hastings a conseillé Keensight Capital, avec Olivier Deren, associé, Charlotte Dupont, of counsel, et Amandine Guignard sur les aspects contractuels et de droit des sociétés, Allard de Waal, associé, et Alban Castarede en fiscal, ainsi que Stephane Henry, associé, et Alexandre Ruiz en social.
Allen & Overy l’a également accompagné sur les aspects relatifs au financement unitranche apporté par Bridgepoint Credit, avec Geraldine Lemzi, associée, et Constance Frayssineau.
Dentons a assisté les actionnaires et dirigeants du groupe Valiantys avec, à Paris, Olivier Genevois, Guillaume Kessler, Jerome le Berre, associés, Clemence Breuil, Caroline Pucel et Pauline Barbou des Places.
Bird & Bird a épaulé Tercera Capital, avec Bertrand Levy, associé, en corporate.
Willkie Farr & Gallagher a représenté Bridgepoint Credit, avec Paul Lombard, associé, et Ralph Unger en financement.