Quatre cabinets sur le futur retrait de cote de la filiale brésilienne de Carrefour
Conduire une opération stratégique, tout en coupant court aux rumeurs infondées qui enflaient. Tel est l’objet de l’annonce faite par Carrefour le 11 février, dévoilant son intention de monter à 100 % au capital de sa filiale brésilienne cotée à Sao Paulo – dont il détient pour le moment 67,4 %, aux côtés de Peninsula (la société d’investissement de la famille Diniz ; 7,3 %) et du public (25,3 %). Il lui en coûtera environ 880 M€ pour racheter les titres qu’il convoite et être ainsi le seul à bord d’Atacadão, en échange de numéraire, d’actions Carrefour ou d’une combinaison des deux. Ayant d’ores et déjà reçu le soutien de Peninsula (qui possédera plus de 10 % de l’enseigne tricolore à l’issue de l’opération), il envisage de retirer sa filiale de la cote, afin de lui permettre de se concentrer davantage sur la conduite de son développement dans un marché national en croissance.
Darrois Villey Maillot Brochier a conseillé Carrefour, avec une équipe conduite par Bertrand Cardi et Christophe Vinsonneau, associés, et incluant Forrest Alagna, associé, Thibault Verron et François Bourassin, en corporate, Vincent Agulhon, associé, et Pierre Dabin, en fiscal, tout comme Pinheiro Neto, au Brésil.
Freshfields a accompagné Peninsula.
Machado Meyer a représenté le comité des administrateurs indépendants d’Atacadão, au Brésil.