Six cabinets sur le LBO de CTP Environnement
Epaulé par Bpifrance depuis 2005, CTP Environnement opte pour un buy-out avec Andera Partners, majoritaire aux côtés du management et de l’investisseur public (alors que BNP Paribas Développement se retire). Expert du nettoyage chimique industriel d’équipements thermiques depuis 1926, le rhodanien emploie 250 personnes dans sept pays. Son chiffre d’affaires avoisine 45 M€, dont 30 % enregistrés à l’étranger. Il entend poursuivre sa politique de croissance externe, qui l’a conduit à reprendre PLM Equipements en 2022.
Hogan Lovells a conseillé Andera, avec Stéphane Huten et Paul Leroy, associés, Alexandre Giacobbi, counsel, Maximien Murino et Josette Mokuba Iklawa, en corporate, Alexander Premont, associé, Luc Bontoux, counsel, et Lucas Glicenstein, en financement, Ludovic Geneston, associé, et Maximilien Schmitt, en fiscal, tandis que les due diligences émanaient de PwC Société d’Avocats, avec Éric Hickel, Bernard Borrely et Nicolas Arfel, associés.
Degroux Brugère a représenté Bpifrance, avec Jérémie Swiecznik, associé, et Émilie Phalier. Mermoz a assisté la société, avec Nada Sbaï, associée, en corporate, Nicolas Privat, associé, en fiscal, et Laetitia Ayoub, tout comme BM Partners, avec Karine Budin, associée.
Cards a épaulé les prêteurs, avec Chucri Serhal, associé, et Carole Geara.