Trois cabinets sur le LBO de Groupe Ethique et Santé
Désormais majoritairement détenu par Cerea Partners, Groupe Ethique et Santé perçoit 13,5 M€ de ce nouvel actionnaire, dans le cadre du LBO structuré aux côtés du dirigeant-fondateur et des salariés. À la tête d’un réseau de franchisés dédiés au traitement de la surcharge pondérale par traitement médical, il entend ainsi financer notamment son essor en Europe, tout en planifiant la succession managériale de son fondateur. Créé en 2009, il a enregistré 11 M€ de revenus en 2021 – en hausse moyenne de 27 % l’an depuis 2017.
Moncey Avocats a conseillé Cerea Partners, avec Guillaume Giuliani et Marie-Victoire James, associés, Eléonore Hennekinne et Bonnie Brenier, en corporate, Frédéric Bosc, associé, et Manon Vanbiervliet, en fiscal, David Malamed, associé, et Jonathan Devillard, en financement, et Anastasia Fleury, counsel, en social, tandis qu’Osborne Clarke délivrait une due diligence RGPD, avec Xavier Pican, associé, et Laurène Zaggia.
Nova Partners a assisté les cédants, avec Olivier Nett, associé, Emile Troboul et Sonia Devaud, en corporate, mais aussi les prêteurs seniors, avec Magali Floris, associée, Camille Fruli, Albane de Saint Hilaire et Marie Filion.